È la storia di un lupo viaggiatore stanco di scappare dai cacciatori e di far piangere i bambini solo per il suo aspetto e la sua terribile fama. Aiutato dalla luna il lupo si traveste da bambinaia e si presenta a casa del signor Verdiç, il più temibile dei cacciatori, perché spera che se riuscirà a restare da solo con sua figlia, potrà raccontarle la sua storia ed i suoi viaggi e convincerla del suo animo gentile. La bambina riuscirà a cogliere la storia e soprattutto il suo insegnamento e convincerà il papà a risparmiare il lupo buono, e anzi ad averlo sempre come baby-sitter!